來源：智研咨詢-產業(yè)研究

摘要：在環(huán)保政策日益嚴格的推動下，我國各油氣田開采行業(yè)紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而，由于歷史遺留的含油污泥數(shù)量龐大且成分復雜，短期內我國含油污泥的處理能力仍遠遠無法滿足市場需求。這一巨大的市場潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉向油泥處置產業(yè)，尋求新的發(fā)展機遇。2022年我國油泥產生量達到779萬噸，同比增長7.25%，呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。然而，在面對上億噸的歷史存量時，我國油泥行業(yè)仍然存在著巨大的增長空間。未來，隨著環(huán)保要求的進一步提高和技術的不斷創(chuàng)新，油泥處置產業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景，為跨界資本提供更多的投資機會和利潤空間。

一、定義及分類

油泥是指混入原油、各種成品油、渣油等成分的污泥，是一類由油、水、固三相組成的復雜混合物，混合后變成難以處理的較穩(wěn)定且流動性很差的懸浮乳狀的污泥。油泥的主要特點包括高含水率、體積大、有毒有害成分含量高、熱波性明顯等，對環(huán)境的危害嚴重，因此正確處理和處置油泥至關重要。油泥主要分為落地油泥、罐底油泥、地面溢油、煉油廠含油污泥等。

二、行業(yè)政策

中國油泥行業(yè)的政策環(huán)境正在不斷完善和優(yōu)化，政府通過制定相關政策和標準，推動油泥行業(yè)的清潔生產、技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，以實現(xiàn)油泥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2023年10月，全國人大常委會印發(fā)《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》，提出國家根據(jù)防止海洋環(huán)境污染的需要，制定國家重大海上污染事件應急預案，建立健全海上溢油污染等應急機制，保障應對工作的必要經費。海洋油氣鉆井平臺（船）、生產生活平臺、生產儲卸裝置等海洋油氣裝備的含油污水和油性混合物，應當經過處理達標后排放。國家完善并實施船舶油污損害民事賠償責任制度；按照船舶油污損害賠償責任由船東和貨主共同承擔風險的原則，完善并實施船舶油污保險、油污損害賠償基金制度，具體辦法由國務院規(guī)定。

三、發(fā)展歷程

我國油泥行業(yè)發(fā)展主要經歷了五個階段。20世紀80年代末至90年代中期的初始階段，中國油泥技術和管理水平相對落后，油泥處理和利用技術主要依賴進口，行業(yè)發(fā)展較為緩慢。

20世紀90年代中期至2000年代初的成長階段，隨著國家對環(huán)境保護重視程度的提升和石油工業(yè)的發(fā)展，油泥行業(yè)開始得到較快的發(fā)展。國內開始出現(xiàn)一些專門從事油泥處理和利用技術研究的企業(yè)和機構，技術和設備國產化水平逐步提高。

2000年代初至2010年的快速發(fā)展階段，國家出臺了一系列環(huán)保政策和法規(guī)，推動了油泥處理技術和設備的研發(fā)與應用。同時，隨著國內外市場需求的增加，油泥行業(yè)開始向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。

2010年至2020年的成熟階段，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量增多，技術水平和處理能力顯著提升，油泥處理和資源化利用技術逐漸成熟。同時，行業(yè)內競爭加劇，企業(yè)開始注重品牌建設和市場拓展。

2020年至今的創(chuàng)新與轉型階段，面對環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的要求，油泥行業(yè)開始注重技術創(chuàng)新和產業(yè)轉型升級。新興技術如生物技術、納米技術等被應用于油泥處理，提高了油泥處理的效率和安全性。同時，行業(yè)內企業(yè)也在探索循環(huán)經濟模式，推動油泥行業(yè)的綠色發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術門檻高

油泥處理涉及復雜的物理、化學和生物過程，需要專業(yè)的技術知識和經驗。處理過程中，既要保證油泥的減量化和資源化利用，又要確保不會對環(huán)境造成二次污染。這就要求從業(yè)人員必須具備深厚的技術背景和豐富的實踐經驗。此外，隨著國家對環(huán)保要求的日益嚴格，油泥處理技術也在不斷升級和更新，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，以保持技術的領先性。因此，技術門檻高成為了限制新進入者的重要因素。

2、資金要求嚴苛

油泥處理設備的購置、運行和維護成本較高，企業(yè)需要投入大量資金。此外，由于油泥處理行業(yè)的特殊性，企業(yè)在運營過程中還需要承擔較高的環(huán)保風險和法律風險，這也需要企業(yè)具備充足的資金實力。對于新進入者來說，資金壓力較大，難以在短時間內形成規(guī)模優(yōu)勢。

3、市場準入嚴格

油泥處理行業(yè)受到政府的嚴格監(jiān)管，企業(yè)需要獲得相關的資質證書和許可證才能開展業(yè)務。同時，政府還會對油泥處理企業(yè)的技術水平、處理能力、環(huán)保措施等方面進行評估和監(jiān)管，確保企業(yè)符合相關標準和要求。這使得新進入者需要付出更多的時間和精力來滿足政府的監(jiān)管要求，增加了進入市場的難度。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

油泥產業(yè)鏈上游主要涉及油泥處理設備、藥劑等。產業(yè)鏈中游為油泥處理企業(yè)，主要包括對油泥的收集、處理、處置和利用，通過采用物理、化學或生物等多種方法對油泥進行處理，提取有價值的資源，并將剩余的廢棄物進行無害化處理和處置。產業(yè)鏈下游為原油開采、加工、運輸?shù)刃袠I(yè)。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司

廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緩氖碌暮诵臉I(yè)務主要包括以工業(yè)環(huán)境治理及清潔化生產、市政環(huán)境綜合治理及生態(tài)修復、土壤修復、固（危）廢處置、廢舊動力電池回收及資源化利用、智慧環(huán)衛(wèi)等為主的環(huán)境綜合治理業(yè)務。其運營業(yè)務包括油泥及污染土壤處置終端運營等為主。2023年上半年，公司完成首套4萬噸/年間接回轉窯熱脫附系統(tǒng)設備開發(fā)，完成設備安裝，單機調試、聯(lián)動調試和72h生產試運行，結合熱解氣冷凝凈化回收油/氣工藝，充分優(yōu)化設備熱效率及油泥處理量。目前該設備已正式投入運行，處理后固體含油率≤1%。同時，公司開發(fā)直熱式鏈板型熱脫附系統(tǒng)，攻克了油泥熱處置效率低和達標率低的雙重難題，該設備技術具有高產能、低殘油、廣適用、不結焦、高熱效、少煙塵等優(yōu)勢特點，有效提升油泥處理效率。2023年前三季度，博世科營業(yè)收入為13.80億元，同比下降19.27%。歸母凈利潤為-0.11億元，同比增長113.84%。

（2）正升環(huán)境科技股份有限公司

正升環(huán)境科技股份有限公司是一家專注環(huán)保領域的創(chuàng)新型公司。2021年，正升環(huán)境與合作伙伴共同投資建設了“年無害化處理污油泥10萬噸建設項目”，標志著公司正式涉足油泥治理領域。在這一領域，公司旗下的四川正升環(huán)?？萍加邢薰景l(fā)揮著關鍵作用，提供專業(yè)的油泥處理服務。正升環(huán)保采用自主研發(fā)的污泥固化、穩(wěn)定化復合藥劑，其配方主材源于大宗工業(yè)固廢，充分貫徹了以廢治廢的環(huán)保理念。這一創(chuàng)新不僅實現(xiàn)了工業(yè)廢渣的高效處理與資源化利用（如粉煤灰、煤渣、赤泥、磷石膏、建筑垃圾等），有效避免了固體廢物對環(huán)境的二次污染，還成功解決了腐陳污泥治理工程中的諸多難題與挑戰(zhàn)。隨著業(yè)務的不斷拓展和技術的持續(xù)創(chuàng)新，正升環(huán)境在油泥治理領域的表現(xiàn)日益突出。2023年，正升環(huán)境營業(yè)收入為2.75億元，同比增長4.26%；毛利率為36.06%，同比增加2.88個百分點。其中，公司油泥處理業(yè)務的營業(yè)收入為3371.28萬元，同比增長39.83%，顯示出強勁的增長勢頭。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在環(huán)保政策日益嚴格的推動下，我國各油氣田開采行業(yè)紛紛加快了含油污泥治理的步伐。然而，由于歷史遺留的含油污泥數(shù)量龐大且成分復雜，短期內我國含油污泥的處理能力仍遠遠無法滿足市場需求。這一巨大的市場潛力吸引了大批跨界資本紛紛轉向油泥處置產業(yè)，尋求新的發(fā)展機遇。2022年我國油泥產生量達到779萬噸，同比增長7.25%，呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。然而，在面對上億噸的歷史存量時，我國油泥行業(yè)仍然存在著巨大的增長空間。未來，隨著環(huán)保要求的進一步提高和技術的不斷創(chuàng)新，油泥處置產業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景，為跨界資本提供更多的投資機會和利潤空間。

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